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Admina Team
2024/04/25
近年、ビジネスの現場でクラウドサービスの採用が増加しています。特に、営業活動やマーケティング、カスタマーサポートなどを一元管理し、顧客満足度と売上向上を実現するためのツールとして選ばれることが多いのが「CRM（Customer Relationship Management）」ソフトです。その中でも、特に注目を集めているのが「Zoho CRM」です。
しかし、「具体的にどのような機能があるのか？」「導入するメリットとは？」そして、「デメリットはどのようなものがあるのか？」といった疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、Zoho CRMの基本的な機能、ビジネスに及ぼす具体的な影響、そして気になるデメリットについて詳しく解説します。
Zoho CRMとは
Zoho CRMとは、無料から利用可能なクラウド型の中小企業向け顧客管理・営業支援システムです。主に顧客管理や商談管理を担当し、一連の業務管理により商談案件数の増加や受注確率の向上を実現し、結果的に売上アップに繋がります。 特に、見込み顧客の開拓やフォロー、商談から見積もり、そして受注、顧客分析へと、顧客との全てのやりとりを一元管理できるのが特徴です。従来、Excel等で手作業で行っていた商談管理や受注・請求管理が不要になるため、時間と労力を削減できます。更には営業・マーケティング業務の自動化し、業務効率や顧客満足度の向上も図れます。 このように、Zoho CRMは中小企業の業務効率化と売上増加を実現するための強力なツールです。
Zoho CRMの実績とは
米国で2005年にサービスを開始したZoho CRMは、最先端のクラウドベースのカスタマーマネジメントソリューションを提供しています。昨今のデジタル時代に求められる多機能性を持つZoho CRMは、その開発はインドで行われ、高度なセキュリティを有する米国のデータセンターからグローバルに提供されています。Zoho CRMの実績はビジネスの成長と共に刻まれ、その信頼性と効果性は世界中の多くのユーザーから評価され、利用者数を増やし続けています。
Zoho CRMの魅力とは
Zoho CRMの魅力とは何でしょうか。その答えは、まずそのコストパフォーマンスにあります。月額¥1,680（スタンダードプラン/税別）と非常に安価ながら、高機能なSFA/CRMが利用可能です。その使いやすさは、カスタマイズの柔軟性にも見られます。BtoCでもBtoBでも、あらゆるビジネスモデルや業種にマッチした運用が可能です。加えて、ZohoCRMPlusを活用すれば、ZohoSalesIQやZohoキャンペーンとの連携により、洗練されたマーケティングオートメーションが実現します。これらがZoho CRMの真骨頂とも言えるでしょう。
Zohoが選ばれる理由とは
導入ハードルの低さ
Zohoの魅力はその導入のハードルの低さにあります。特に中小企業やスタートアップは、初期投資を抑えながらビジネスを展開したいと考えており、そういったニーズにZohoは最適です。成長するにつれて、より拡張性の高い有料プランへスムーズに移行できます。その料金設定もリーズナブルで、クレジットカードでの支払い、ユーザー数に応じた月額制も可能です。 また特筆すべきは、Zohoが「ロックインしない」という徹底したポリシーを掲げている点です。端的に言うと、お客様はいつでも始めて、いつでもやめることができます。自由度の高さは中小企業のCRM導入の敷居を大きく下げ、多くのユーザーから強い支持を獲得しています。
高いカスタマイズ性
Zoho CRMは、高いカスタマイズ性を兼ね備えたCRMソフトウェアとして多くの中小企業やスタートアップ企業に選ばれています。ユーザーがシステムに詳しくなくても、簡単な操作で画面を編集でき、自社のビジネススタイルに合わせた設定が可能なのです。そのため、専門的な知識を持つ専任の担当者がいない企業でも、容易に導入と運用ができます。また、Zoho CRMはプログラミングせずに高度なカスタマイズも可能なため、追加のコストをかけずに自社に最適なシステムを構築することができます。
ZohoCRMの基本機能とは
ZohoCRMは顧客情報の一元管理、コミュニケーション履歴の追跡、営業パイプラインの視覚化などの基本機能を備えています。これらの機能は、顧客管理や業務の進捗をスムーズなものにします。さらに、詳細なレポート分析機能により、具体的なビジネス指標を提供し、より迅速かつ効率的に意思決定を行えます。このツールは、ビジネスを次のレベルに引き上げるための最適な選択となるでしょう。
顧客情報の登録
ZohoCRMの基本機能は、主に顧客情報の登録・蓄積に特化しています。既存の情報をCSV形式で一括登録することが可能であり、新規の顧客情報は直接入力するほか、Web-to-Lead機能を活用して自動登録も可能です。この機能を使用すれば、見込み度合いの高いリードや低いリードを積極的に管理できます。 新しい情報があった場合や、具体的な進行があった場合、あるいは見込みのステータスが変わった場合に情報を登録・編集できるため、より精度の高い情報を掘り起こすことができます。さらに、メールの一括送信や自動配信、各種設定項目の一括更新ツールなど、効率的な見込み客獲得と管理を実現できます。また、項目別の集計やグラフ表示も可能で、包括的なレポート作成が可能です。
商談
ZohoCRMの基本機能とは、取引先・商談・顧客企業・客先担当者といった見込みデータの管理と連携を精緻に行う機能です。例えば、見積もり提出や提案項目をステージとし、それをコンバートすることで、複数の商談を1つの取引先に対して管理できます。 また、顧客企業や客先担当者だけの登録も可能で、この情報を活用して商談の進捗履歴を時系列に管理したり、競合の情報や提出した資料、次回の訪問日程などの詳細情報を登録・管理できます。 さらには、見積書や発注書の作成や、特定の連絡先を商談情報の中に登録することで、必要な情報を一元管理し、顧客との関係強化（CRM）を実現します。
受注
商談情報を基にステータスの管理を進めていき、いつ何をしたのかという履歴管理も可能です。これにより、近況把握や今後の進行計画が容易に立てられます。また、受注ステータス管理では受注数や進行状況の確認、納品ステータス管理では納品の予定や過去の納品日程や数量を確認することができます。さらに、入金管理機能により受注後の入金状況も把握でき、業務効率化とクライアント管理に役立ちます。
レポート
ZohoCRMは、ビジネスに必要なデータを一元的に可視化する優れた基本機能、レポート機能を有しています。この機能により、状況や予測の見通しを瞬時に把握することが可能になります。幅広いデータを自由自在に集計し、その結果をさまざまな角度から分析することが可能です。さらにダッシュボード機能を用いることで、その情報を直感的に理解しやすいグラフ形式で表示できます。レポート機能は、業種別の売上情報、商品別の売上情報、担当者の商談詳細情報等を把握するのに役立ちます。
カスタマイズ
ユーザーが自身のビジネス要件に応じてシステムをカスタマイズできます。具体的には、チェックボックスやプルダウンメニューに項目を追加したり、別のデータを参照するルックアップ項目を導入することが可能です。さらに、ユーザーの権限属性に合わせてどの項目を表示させるか、もしくは非表示にするかといった設定も行えます。
ダッシュボード
ZohoCRMの基本機能の一つであるダッシュボードは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと強力なデータ分析ツールを融合した機能です。極めて複雑なビジネスデータでも、レポートビューにて”and（かつ）/or（または）”、”含む/含まない”、”数字＜”、”＞”等の複数の条件を組み合わせて設定することで、独自のビューを作り出すことが可能です。また、”担当者別”や”期間（今日、今月、今期、四半期）”といった具体的な分析範囲も設定しやすく、結果として非常に有益な情報を得られます。また、一度設定した情報は、ビューの設定として保存し、再利用できます。さらに詳細なデータ分析が必要な場合には、データのエクスポートもできるため、分析作業の効率化に大いに貢献します。
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ZohoCRMのメリットとは
ZohoCRMは、販売効率化を実現し、マーケティング、カスタマーサービス、インベントリ管理など、ビジネス全体を一元管理することができる優秀なCRMツールです。特に複雑な営業活動も自動化機能により効率的に進行することが可能です。ZohoCRMのメリットにより、業績向上とコスト削減に繋がることは間違いありません。
スマートフォン・タブレット対応
ZohoCRMはスマートフォンやタブレットPC、そしてiOS、Androidといったさまざまなデバイスに対応しており、どこでも直感的に操作できるのが大きな利点です。見込み顧客の管理や商談状況をリアルタイムで確認・編集できるため、効率的な業務遂行が可能となります。たとえば、外出先からでも手軽に顧客情報の閲覧や商談状況の最新情報を確認できます。さらに、日報の提出や商談状況の更新も適時行えるため、わざわざ帰社して作業をする手間を省くことができます。これによってZohoCRMは、ビジネスの効率化を実現し、生産性向上に大いに貢献してくれます。
AIのサポートが受けられる
Zoho CRMは、企業の業績向上をサポートするAI機能が充実していることで絶大な評価を受けています。その結果、日本国内だけでなく世界中で導入する企業が増えています。そのメリットの一つが、AIによる効率的な顧客管理と営業活動のサポートです。
データの一括管理ができる
Zoho CRMのメリットとは何かと言うと、それはデータの一括管理が可能な点です。営業活動を展開する上で、電話やEメール、SNS等の多彩なコミュニケーションツールを駆使する必要があります。しかし、これらのツールを通じて生まれる情報は、一般的に様々な場所に分散してしまいます。そこでZoho CRMが役立ちます。 Zoho CRMではこれらの情報を一元管理でき、スタッフ間で一連のコミュニケーション履歴を共有できます。会議の議事録や商談の内容なども記録し、一括で取り扱えるので、見失うことなく一覧性を保てます。
海外での利用にも対応
Zoho CRMのメリットは、海外での幅広い利用範囲に対応できる点です。この人気のあるCRMツールは、デジタル化が進む中、国内外を問わず多くの企業がビジネスを展開するのに役立っています。グローバル展開を積極的に行っている企業や、今後海外での取引や支社、支店を開設する計画がある企業にとっては、Zoho CRMの利用は非常に大きなメリットとなるでしょう。なぜなら、英語などの言語にも対応しているため、異なる言語を話すスタッフ間でもスムーズに情報が共有できるからです。
ZohoCRMの料金とは
ZohoCRMは、コストパフォーマンスに優れたCRMサービスとして知られています。米国の大手CRMサービスと比較して、ZohoCRMは手頃な価格設定で必要な機能を提供しています。
ZohoCRMは、中小企業から大企業まで、幅広い規模の企業で利用されています。その理由は、必要な機能を手頃な価格で提供しているため、コストに見合った価値を得ることができるからです。
ただし、企業のニーズは様々であるため、ZohoCRMが全ての企業に最適なCRMサービスであるとは限りません。導入を検討する際は、自社のニーズや予算に合わせて、他のCRMサービスとの比較検討が重要です。
ZohoCRMは、優れたコストパフォーマンスを提供するCRMサービスの一つであり、多くの企業で導入が進んでいます。今後も、その手頃な価格設定と必要な機能の提供により、さらに幅広い企業での利用が期待されます。
スタンダード
ZohoCRMのスタンダードプランは、1ユーザーあたり月額1,680円（年間払い月額換算、税別）と手頃な価格で多彩な機能を提供します。特に、まずはCRMをシンプルに始めたいと考えている方におすすめのプランとなっております。 このプランでは、無料プランに含まれる基本的な機能に加え、売上予測やスコアリングなどの戦略的な機能、役職や権限の設定によるセキュリティの強化、カスタム項目の追加による自由度の高いデータベースの構築が可能です。また、グラフやKPIを利用したデータ分析も行うことができます。 さらに、ZohoCRMの大きな魅力である外部サービスとの連携機能も本プランで使用可能となります。ZoomやSlackなど、ビジネスで広く使用されるツールとの連携により、一元化された情報管理を実現できます。また、転送データの暗号化により、情報漏洩のリスクも軽減できます。 ZohoCRMのスタンダードプランは、コストパフォーマンスと機能のバランスが良好で初めてCRMを導入する方や、シンプルかつ効率的な顧客管理を求める方に適したプランです。
プロフェッショナル
ZohoCRMの料金プランについて、プロフェッショナルプランの詳細を説明します。月額換算で年間払いの場合、1ユーザーあたり2,760円（年間払い月額換算、税別）となります。このプランは特に本格的にCRMを活用したいユーザーにおすすめです。スタンダードプランに含まれる全ての機能に加え、メールやSNSとの連携、見積書や請求書の作成機能、一括メール送信機能などが追加で提供されます。さらにBlueprintというプロセス管理機能や在庫管理、データ登録件数無制限が特徴的で、業務の効率化や情報の一元管理を目指す方々に最適です。またGoogle広告との連携も可能で、ウェブマーケティング強化に役立ちます。
エンタープライズ
「ZohoCRMの料金とは：エンタープライズ」についてお話します。このプランの料金は1ユーザーあたり4,800 円（年間払い月額換算、税別）で、AIによる営業アシストや独自のタブ・ボタンの追加、承認申請など、高度なカスタマイズが可能です。更に、ユーザーポータルや保存されたデータの暗号化（Rest）、モバイルSDK・アプリ配布も含まれています。これらの機能はプロフェッショナルプランでは実現できないもので、バリューアップしたビジネスへの対応が求められるシーンで大いに役立ちます。項目の入力条件設定によりデータ管理もスムーズになり、機能をとことん使い倒すことで最大限の業績を引き上げることが期待できます。
アルティメット
ZohoCRMのアルティメットプランの料金は、1ユーザーあたり6,240円（年間払い月額換算、税別）です。大容量のストレージが必要なユーザーや、よりダイナミックにビジネスを進めたい方に最適なプランと言えます。エンタープライズプランが提供する全機能に加えて、アルティメットプランでは機能利用制限の拡張やストレージ追加が可能です。さらに、BIツール「Zoho Analytics」を追加料金なしで利用することもできます。これにより、より詳細なビジネス分析が可能になります。また、無料のプレミアムサポート（英語対応）も提供されるため、安心してご利用いただけます。そして、最初の30日間は無料でお試し利用が可能なので、その価値を実感することが可能です。
まとめ
Zoho CRMはCRMソフトの中でも、その多機能性と使いやすさで非常に注目を集めており、営業活動やマーケティング、カスタマーサポートを一元管理し、ビジネスの効率化や生産性の向上を実現します。
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