営業担当者向けCRMプラットフォーム Pipedrive| マネーフォワードAdmina

Pipedrive（パイプドライブ）はあらゆる規模のチーム・組織が愛用する、営業に特化した顧客関係管理ツールです。世界の100,000社以上に信頼されています。使いやすさを最優先したシンプルかつパワフルなデザインのCRM。セールスパイプラインを視覚化し、カスタマイズも可能です。シンプルなツールなので手間を取られず、チームはファイリングに費やす時間を減らし、営業活動に費やすことができます。タスクやプロジェクト管理により、営業担当者の生産性が向上します。セールスチームは顧客への営業活動を効果的に行うことができ、顧客満足度の向上につながります。

Pipedriveの機能一覧

・顧客の基本情報管理
・営業・マーケティング活動支援
・商談管理
・外出先での活動支援
・アクティビティカレンダー
・メール配信機能
・外部システム・アプリとの連携

Pipedriveの機能詳細

Pipedriveは、営業プロセスを効率的な管理とするための多機能なCRMシステムです。以下に主な機能をご紹介します。

取引管理：取引（ディール）の追跡やステージ別の進捗管理が可能です。取引の詳細情報や進行状況の記録を行い、売上の見込みを把握します。

連絡先管理：顧客や取引先の詳細な情報を登録し、簡単にアクセスできるようにします。取引先の情報、会社名、所属部署などの管理ができます。

タスク管理：重要なタスクを設定し、期限や優先順位を付けて管理できます。スケジュールの把握やタスクの完了を追跡します。

カレンダー統合：一般的なカレンダーアプリと連携して、スケジュールの管理効率化が可能です。

メール連携：メールアカウントのPipedriveとの連携により、受信したメールをCRMに自動的にリンクすることができます。

セールスレポート：セールスのパフォーマンスを把握するためのレポートや分析機能が備わっています。売上の進捗や成約率などを確認できます。

プロダクトカタログ：製品やサービスの情報を登録し、取引時に関連情報を簡単に参照できるようにします。

チームコラボレーション：メンバーと情報を共有し、タスクや取引の進行状況の共有をして効果的にコラボレーションできます。

モバイルアプリ：モバイルアプリを使用することで、外出先でも取引の進捗を確認したり、タスクを管理したりできます。

これらの機能により、Pipedriveはセールスプロセスの効率化や業務の見える化、顧客情報の一元管理のサポートをし、セールスチームのパフォーマンス向上に貢献します。カスタマー（顧客）の情報を効率的に管理し、セールスプロセスを最適化するクラウドベースのCRMツール。カスタマーの詳細な情報を一元管理し、連絡情報、会社情報、取引の進捗状況などを記録しています。ニーズや要望を把握し、取引の進行状況を追跡することで、カスタマーサポートを強化します。タスクや予定の管理機能を提供し、フォローアップやタスクのスケジュール管理のサポート。これにより、セールスチームは顧客とのコミュニケーションを効果的に行い、顧客満足度を向上させることができます。世界中で利用されているツール Pipedriveを是非ご利用ください。

Pipedrive 料金プラン

・エッセンシャル　$15.00/ユーザー/月
・アドバンス　$29.00/ユーザー/月
・プロフェッショナル　$59.00/ユーザー/月
・エンタープライズ　$99.00/ユーザー/月

初期費用は0円、14日間の無料トライアルがあります。詳しい料金プランは公式サイトをご覧ください。

使い方

Pipedriveは営業パイプライン管理のためのクラウドベースのCRMプラットフォームです。以下はPipedriveの基本的な使い方の一般的な手順です。

アカウント作成: 公式ウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成します。

データ入力: 新しい取引先や顧客の情報を入力します。顧客の名前、会社名などを登録します。

取引の追跡: 取引先との取引を追跡するために「ディール」を作成します。ディールには取引のステータス、金額、予定されたクロージング日などを設定します。

タスク管理: 取引の進捗を追跡するためにタスクを設定します。アポイントメントやフォローアップなどの重要な日程を設定し、タスクの期限の管理をします。

メールの連携: メールアカウントと連携させることで、メールの送受信を管理できます。

レポートと分析: Pipedriveは取引の進捗状況やセールスパフォーマンスに関するレポートを提供します。これにより、ビジネスの洞察を得ることができます。

チームコラボレーション: チームメンバーと情報を共有し、タスクを割り当てることで、チーム全体でプロセスを管理できます。

モバイルアプリ: Pipedriveのモバイルアプリを使用することで、外出先でも取引先とのコミュニケーションを継続的に行うことができます。

これらは一般的なPipedriveの使い方の手順ですが、実際には企業のニーズや目標に応じてカスタマイズされることがあります。Pipedriveの公式ウェブサイトやサポートドキュメントを参照して、より詳細な情報をご確認ください。