低コストで高性能クラウドCRM・SFAツール Zoho CRM | マネーフォワードAdmina

Zoho CRMとは、あらゆる規模や種類の企業や業界のニーズに対応する、クラウドベースの統合的な顧客関係管理プラットフォームです。営業やマーケティングに役立つクラウド型顧客管理・営業支援ツールとなっています。
世界中の15万以上の企業がZoho CRMを導入して、持続的な顧客関係を構築し、チームの生産性を最大化しています。
電話、メール、ライブチャット、ソーシャルメディア、対面でのミーティングなど、拡張されたオムニチャネルのサポートにより、Zoho CRMは市場で最も緊密に統合されたシステムとなっています。ZohoのAIを搭載した営業アシスタント、Ziaは、営業担当者に高度な解釈、解決策、予測を提供します。ワークフローの自動化、リードスコアリング、リアルタイム通知、組み込みのゲーミフィケーションにより、営業チームはデータ入力ではなく、販売により多くの時間を費やすことができます。予定管理などの機能を備えたZoho CRMモバイルアプリを提供しています。業務効率化と売上最大化を実現します。

Zoho CRMは、Zoho Corporationが開発・提供している顧客関係管理（Customer Relationship Management, CRM）ソフトウェアのプラットフォームです。このソフトウェアは、企業や組織が顧客との関係を強化し、ビジネスプロセスを改善し、効率的なビジネス運営を実現するために活用されます。Zoho CRMの導入により、総合的な顧客データベースを提供し、顧客の情報を一元管理することができます。顧客の詳細なプロファイル、過去の取引履歴、コミュニケーション履歴などが整理され、顧客との関係構築に役立ちます。
セールスオートメーション機能を備え、見積もりや請求書の自動作成、営業リードの追跡やフォローアップが効率的に行えます。これにより、セールスプロセスがスムーズに進み、売上拡大に寄与します。マーケティング面でも活躍します。マーケティングキャンペーンの計画・実施、リードの取り込みと追跡、顧客に対するメールマーケティングなどが簡単に実行でき、マーケティング効果の向上を図れます。レポートと分析機能は、ビジネスの進捗状況やKPIの把握、効果的な戦略策定に役立ちます。データに基づく意思決定が可能となり、ビジネスの改善に貢献します。他のZoho製品や多くのサードパーティツールとのシームレスなインテグレーションを提供し、ビジネスプロセスの一元化と効率化が図れます。他のZohoアプリケーションとの連携により、より総合的なビジネスワークフローを構築できます。
また、Zoho CRMはクラウドベースのソリューションであり、インターネットに接続されたデバイスからのアクセスが可能です。リモートワーカーにとっても便利で、柔軟なビジネス環境を提供します。
これらの特徴により、小規模から中規模の企業に広く利用され、顧客満足度の向上やビジネスプロセスの最適化に貢献しています。

機能一覧

・CRM
・分析レポート
・チームコラボレーション
・名刺管理
・請求書作成、見積書作成
・マーケティングオートメーション

機能詳細

Zoho CRMとは、ビジネスの売上や成長を促進するためのクラウドベースのカスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）ソフトウェアです。以下にZoho CRMの主な機能を詳細にご紹介します。

顧客情報の中央管理: 顧客の詳細な情報を一元的に管理します。顧客の名前、連絡先情報、取引履歴、注文情報、サポートチケットなどの重要な情報をデータベースに蓄積し、スムーズなデータアクセスを提供します。

セールスオートメーション: セールスプロセスを自動化し、リードの追跡、取引の進行状況、営業チームの活動を効率化します。自動的なタスクの割り当て、フォローアップリマインダー、電子メール通知などを組み合わせて、セールスチームの生産性を向上させます。

リード管理: インバウンドリードの収集とトラッキングを支援します。ウェブフォームやソーシャルメディアキャンペーンなどからのリードを自動的に収集し、リードの質や進捗状況を確認することができます。

取引管理: 取引（ディール）の進捗状況を追跡し、見込みのビジネスを管理します。見積書、請求書、契約などのドキュメントを管理し、チーム全体での共有を容易にします。

インテリジェントな分析とレポート: ビジネスの成果を詳細に分析し、カスタマイズ可能なダッシュボードとレポートを提供します。売上の動向、リードのコンバージョン率、販売の成績などを把握することで、戦略的な意思決定をサポートします。

インテグレーション: 他のビジネスアプリケーションとのシームレスな連携をサポートします。メールマーケティングツール、顧客サポートシステム、アカウンティングソフトウェアなどとの統合により、効率的なワークフローを実現する機能を備えています。

モバイルアプリ: モバイルアプリを提供しており、スマートフォンやタブレットからでもリードや取引の管理、タスクの割り当てなどを行うことができます。

Zoho CRMは中小企業から大企業まで、幅広い業界からコストパフォーマンスで選ばれるクラウド型顧客管理営業支援システムです。Zoho CRMの導入により営業活動の可視化と効率化につなげ、カスタマーエンゲージメントの向上や売上の増加に貢献できます。

料金プラン

・スタンダード　1,680円/ユーザー/月
・プロフェッショナル　2,760円/ユーザー/月
・エンタープライズ　4,800円/ユーザー/月
・アルティメット　6,240円/ユーザー/月

料金プランの詳細については公式サイトにてお問い合わせください。

使い方

Zoho CRMの使用方法について簡単にご紹介します。

アカウント作成とログイン
公式ウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成します。 アカウント作成後、Zoho CRMにログインします。

データのインポート
データベースに既存の顧客情報や取引履歴などのデータをインポートします。 ExcelファイルやCSVファイルなどからデータをアップロードすることが可能です。

カスタムモジュールの作成
必要に応じて、カスタムモジュールを作成します。例えば、特定の業務プロセスに適したモジュールを作成することができます。

リード管理
インバウンドリードを収集し、リードの詳細な情報を登録します。 リードの進捗状況を追跡し、優先順位を設定します。

取引管理
ディール（取引）の情報を入力します。取引のステージ、金額、予想クローズ日などを指定します。 取引の進捗を定期的に更新し、ビジネスの見積もりや請求書などの情報を追加します。

タスクとカレンダーの管理
担当者ごとにタスクを割り当て、タスクの進捗状況を追跡します。 カレンダーに重要なイベントや予定を記入して、スケジュールを管理します。

レポートと分析
カスタマイズ可能なダッシュボードやレポートを作成してビジネスの成果を分析します。 売上の動向、リードのコンバージョン率、販売の成績などを把握します。リテンション率が高い・低いグループを特定・比較し、顧客の解約率やリテンション率を把握することができます。これにより、企業はリテンション率を改善するために施策を立てることができます。

ワークフローと自動化
Zoho CRMのワークフロービルダーやオートメーションルールを使用して、プロセスを自動化します。 リードや取引のステージ変更時に自動的なアクションを設定することができます。

モバイルアプリの使用
Zoho CRMのモバイルアプリをダウンロードして、スマートフォンやタブレットからもデータの確認や更新ができます。

インテグレーション
他のビジネスアプリケーションと連携させることができます。メールマーケティングツールや顧客サポートシステムなどとの統合により、データの一元管理が可能です。

これらのステップを通じて、Zoho CRMを効果的に活用し、顧客管理やセールスプロセスの最適化を行うことができます。営業活動の可視化と効率化に貢献します。