Salesforce（セールスフォース）顧客管理プラットフォーム | マネーフォワードAdmina
連携概要
マネーフォワードAdminaとの連携により、Salesforce（セールスフォース）に存在するユーザーの以下のデータがAdminaに連携されます。
ユーザー名
メールアドレス
従業員 または 外部アカウント
ステータス
また、Salesforce上に退職者アカウントが存在した場合にアラート機能が作動します。
サービス詳細
Salesforce（セールスフォース）は顧客情報を様々な部署で一元共有できるクラウド型統合CRMプラットフォームです。導入企業は国内で5千社、世界で15万社以上導入されています。日本ではセールスフォース･ジャパンが提供している世界No.1のCRMプラットフォームでスマートな営業とカスタマーサポートを実現します。
顧客を分析し、ニーズを理解し、顧客1人ひとりにあったアプローチやサービスを提供します。外部ツールとの連携が可能。また、販売の加速化、タスクの自動化、よりスマートな意思決定を支援し生産性向上、ビジネスの迅速な成長を実現します。リードとコンタクトの管理、販売機会管理、ワークフロールールと自動化、カスタマイズ可能なレポートとダッシュボード、モバイルアプリケーションなど顧客の情報をすべてのチームが共有できます。Salesforceの導入により、顧客を中心とした成長をするビジネスを実現します。
Salesforceの機能一覧
Salesforceのさまざまな機能をご紹介します。目的に応じて複数サービスを使用することができます。
・顧客情報を管理・運用
・営業・マーケティング活動支援
・受付対応の支援
・商談管理
・リアルタイムでの業務管理
・データ連携
Salesforceの料金プラン
Sales Cloudではいくつかのプランが用意されています。さまざまなアドオンやアプリ、製品がありますので、最適化されたCRMシステムを利用することができます。
料金については 公式サイトにてお問い合わせください。
30日間の無料トライアルを行っておりますので公式サイトをご覧ください。
Salesforce（セールスフォース）の使い方
Salesforce（Sales Cloud）の基本的な使い方を説明します。
・アカウントの作成とログイン SalesforceのWebサイトにアクセスし、新しいアカウントを作成します。作成したアカウントでログインすると、Salesforceのダッシュボードにアクセスできます。
・運用ルール決定
Salesforceを導入してすぐに活用できるわけではなく、まずは組織の運用ルールを設定します。運用フロー（誰が・いつ・何の目的で）と入力・更新ルール（どのような情報を入力・更新するか）の2つです。
・必要最低限のデータを入力
Sales Cloudでデータの入力をします。データはユーザーとアクセス権、会計年度、取引先企業名、顧客データ、取引先担当社員、商談状況、行動スケジュール、TO DOです。
・レポート/ダッシュボード作成
見やすいダッシュボードで、売上や進捗などのデータを一目で確認できます。ダッシュボードがあれば別途レポートを作成する必要がなく、業務効率化をサポートします。レポートでは詳細なデータ分析・比較ができ、共有も簡単にできます。
・インサイドセールス/マーケティングの効率化
MA（マーケティングオートメーション）ツールのAccount Engagementを導入することにより、顧客特定や販促活動が可能です。一人ひとりの顧客に対して、パーソナライズ化したマーケティング活動をおこなうことができます。
Salesforceを導入するメリット
Salesforce導入のメリットをご紹介します。
・顧客関係管理（CRM）の強化
Salesforceとは優れたCRMプラットフォームであり、顧客情報の中央集約や管理を効率化することができます。Salesforceの機能を利用して、顧客の詳細情報や取引先履歴などを一元管理、顧客との関係を強化し、個別のニーズに合わせたサービスや販売活動を展開することができます。
・セールスプロセスの最適化
セールスプロセスの管理に役立ちます。営業活動の進捗状況や潜在的なビジネスチャンスの追跡などを行うことで、営業支援をおこないます。リアルタイムのデータや洞察を活用して、セールスチームの成果を最大化することができます。
・チームコラボレーションの促進
複数の利用者が同時に情報を共有し、コラボレーションを行うことができるプラットフォームです。チームメンバーは顧客情報やプロジェクト情報をリアルタイムで共有し、コミュニケーションを円滑に行うことができます。これにより、情報の漏れや重複を防ぎ、チーム全体の効率を向上させることができます。
・レポートと分析の強化
豊富なレポートや分析機能を提供しています。ビジネスの洞察を得るために必要なデータを簡単に抽出し、可視化することができます。売上のトレンド分析や予測などを行うことで、戦略的な意思決定をサポートします。
・モバイルアクセスと柔軟性
モバイルアプリを提供しており、データや情報にいつでもどこでもアクセスできます。外出先や移動中でも営業担当者が必要な情報にアクセスし、タスクやイベントを管理することができます。
・セキュリティとプライバシー
Salesforceはセキュリティとプライバシーに重要な関心を払っています。データの暗号化、アクセス制御、監査履歴などのさまざまなセキュリティ機能を提供しています。また、GDPR（一般データ保護規則）などのプライバシー法規制に対する準拠もサポートしています。
・継続的なアップデートとサポート
定期的なアップデートと新機能の提供を行っています。新たなテクノロジーやベストプラクティスの導入により、システムは常に最新の状態を保ちます。また、Salesforceのカスタマーサービスも充実しており、問題解決や質問への迅速な対応が期待できます。
・クラウドベースの利点
クラウド型のサービスであるため、導入に伴うハードウェアやインフラストラクチャのメンテナンスや管理の負担が軽減されます。
Salesforceは強力なCRMプラットフォームとして、顧客管理やセールスプロセスの最適化、チームのコラボレーションなどを強力にサポートします。Salesforceの導入は、企業が顧客との関係をより効果的に管理し、ビジネス成果を向上させるための支援となります。SFA（営業支援システム）とMAの連携により、さらに営業力を強化することができます。
本記事の内容に誤り等がございましたら、こちらからご連絡ください。
